資深財務策劃顧問專業證書課程
學員如成功修畢，除可獲澳門城市大學金融學院 (Faculty of Finance, City University of Macau) 頒授專業證書外，如同時符合IARFC的規定，將可獲頒授認證財務顧問師 (RFC) 專業認證。
課程具以下特色
- 現時澳門獲IARFC認可的公開課程二之一
- 澳門金融管理局《保險中介人持續專業培訓計劃》合資格培訓活動
- RFC專業認證持有者獲澳門金融管理局免除保險中介人考試 ”試卷V -投資相連長期保險 (Investment-linked Long Term Insurance)”
- 由澳門城市大學導師、法律稅制專業人士及財務策劃業界資深精英任教，師資優良
- 特設個案研究，由業界翹楚及專業精英主導，學術與實踐並重
- 內容本地化
- 課程以中文授課，教材以中文為主輔以英文(特別用語)
入學要求
- 具最少8年全職人壽保險、財務策劃或相關工作經驗； 或
- 具最少3年全職人壽保險、財務策劃或相關工作經驗，並持有:
- 認可大學學位；或
- 最少以下一項行業資格 / 認證： CWM、AMTC、EMD、IFPC、LUTCF、FLMI、CMFA、CIAM、CLU、CFP、ChFC、HKRFP或同等資格 / 認證；或
- 具最少5年全職人壽保險、財務策劃或相關工作經驗，並持有認可專上學歷；或
- 持有專業法律、會計、精算、財務分析等執業資格或同等資歷
學科[共30課時]
- 個人財務策劃 (Personal Financial Planning) [8課時]
- 財務與投資 (Finance and Investment) [8課時]
- 稅制與法律 (Tax System and Law) [8課時]
- 財務策劃顧問之專業實踐 – 個案研究 (Practical Aspects of Financial Planning - Case Studies) [6課時]
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傳真:
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