IARFC課程及活動

資深財務策劃顧問專業證書課程

學員如成功修畢,除可獲澳門城市大學金融學院 (Faculty of Finance, City University of Macau) 頒授專業證書外,如同時符合IARFC的規定,將可獲頒授認證財務顧問師 (RFC) 專業認證。

課程具以下特色

  • 現時澳門獲IARFC認可的公開課程二之一
  • 澳門金融管理局《保險中介人持續專業培訓計劃》合資格培訓活動
  • RFC專業認證持有者獲澳門金融管理局免除保險中介人考試 ”試卷V -投資相連長期保險 (Investment-linked Long Term Insurance)”
  • 由澳門城市大學導師、法律稅制專業人士及財務策劃業界資深精英任教,師資優良
  • 特設個案研究,由業界翹楚及專業精英主導,學術與實踐並重
  • 內容本地化
  • 課程以中文授課,教材以中文為主輔以英文(特別用語)

入學要求

  • 具最少8年全職人壽保險、財務策劃或相關工作經驗; 或
  • 具最少3年全職人壽保險、財務策劃或相關工作經驗,並持有:
    1. 認可大學學位;或
    2. 最少以下一項行業資格 / 認證: CWM、AMTC、EMD、IFPC、LUTCF、FLMI、CMFA、CIAM、CLU、CFP、ChFC、HKRFP或同等資格 / 認證;或
  • 具最少5年全職人壽保險、財務策劃或相關工作經驗,並持有認可專上學歷;或
  • 持有專業法律、會計、精算、財務分析等執業資格或同等資歷

學科[共30課時]

  • 個人財務策劃 (Personal Financial Planning) [8課時]
  • 財務與投資 (Finance and Investment) [8課時]
  • 稅制與法律 (Tax System and Law) [8課時]
  • 財務策劃顧問之專業實踐 – 個案研究 (Practical Aspects of Financial Planning - Case Studies) [6課時]

查詢以上課程,請聯絡以下有關機構:

  • 澳門城市大學金融學院
  • 電話:
    (853) 8590 2818
    傳真:
    (853) 8590 2928
  • 澳門金融學會
  • 電話:
    (853) 2856 8280
    傳真:
    (853) 2856 9666
  • IARFC港澳中心
  • 電話:
    (852) 2368 5768
    Whatsapp:
    (852) 6599 0078
    傳真:
    (852) 3152 3060