資深財務策劃顧問證書課程
學員如成功修畢，除可獲嶺南大學持續進修學院 (Lingnan Institute of Further Education) 頒授證書外，如同時符合IARFC的規定，將可獲頒授 認證財務顧問師 (RFC) 專業認證。
課程具以下特色
- 課程已加入持續進修基金(CEF)可獲發還款項課程名單內 (編號：33C118009)
- 學員在「法例及稅制」(8課時)及「財務策劃顧問之專業實踐 - 個案研究」(6課時)出席率達 100%，可獲：
- 持牌保險中介人持續專業培訓 (CPD) 活動14小時 (編號：80/144/02); 及
- 強制性公積金附屬中介人持續專業進修非核心 (non-core) 活動14小時
- 現時香港唯一獲IARFC認可的公開課程
- 由嶺南大學持續進修學院導師、法律稅制專業人士及財務策劃業界資深精英任教，師資優良
- 特設個案研究，由業界翹楚及專業精英主導，學術與實踐並重
- 內容本地化
- 課程教材以中文為主，或以英文為輔，授課語言為廣東話
入學要求
- 具最少8年全職人壽保險、財務策劃或相關工作經驗； 或
- 具最少3年全職人壽保險、財務策劃或相關工作經驗，並持有:
- 認可大學學位；或
- 最少以下一項行業資格 / 認證： CWM、AMTC、EMD、IFPC、LUTCF、FLMI、CMFA、CIAM、CLU、 CFP、ChFC、HKRFP或同等資格 / 認證；或
- 具最少5年全職人壽保險、財務策劃或相關工作經驗，並持有認可專上學歷；或
- 持有專業法律、會計、精算、財務分析等執業資格或同等資歷
學科[共30課時]
- 經濟學 (Economics) [8課時]
- 財務與投資 (Finance and Investment) [8課時]
- 法例及稅制 (Law and Tax) [8課時]
- 財務策劃顧問之專業實踐 – 個案研究 (Practical Aspects of Financial Consulting and Case Studies) [6課時]
查詢以上課程，請聯絡以下有關機構：
IARFC港澳中心
電話:
(852) 2368 5768
Whatsapp:
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傳真:
(852) 3152 3060