IARFC課程及活動

資深財務策劃顧問證書課程

學員如成功修畢,除可獲嶺南大學持續進修學院 (Lingnan Institute of Further Education) 頒授證書外,如同時符合IARFC的規定,將可獲頒授 認證財務顧問師 (RFC) 專業認證。

課程具以下特色

  • 課程已加入持續進修基金(CEF)可獲發還款項課程名單內 (編號:33C118009)
  • 學員在「法例及稅制」(8課時)及「財務策劃顧問之專業實踐 - 個案研究」(6課時)出席率達 100%,可獲:
    1. 持牌保險中介人持續專業培訓 (CPD) 活動14小時 (編號:80/144/02); 及
    2. 強制性公積金附屬中介人持續專業進修非核心 (non-core) 活動14小時
  • 現時香港唯一獲IARFC認可的公開課程
  • 由嶺南大學持續進修學院導師、法律稅制專業人士及財務策劃業界資深精英任教,師資優良
  • 特設個案研究,由業界翹楚及專業精英主導,學術與實踐並重
  • 內容本地化
  • 課程教材以中文為主,或以英文為輔,授課語言為廣東話

入學要求

  • 具最少8年全職人壽保險、財務策劃或相關工作經驗; 或
  • 具最少3年全職人壽保險、財務策劃或相關工作經驗,並持有:
    1. 認可大學學位;或
    2. 最少以下一項行業資格 / 認證: CWM、AMTC、EMD、IFPC、LUTCF、FLMI、CMFA、CIAM、CLU、 CFP、ChFC、HKRFP或同等資格 / 認證;或
  • 具最少5年全職人壽保險、財務策劃或相關工作經驗,並持有認可專上學歷;或
  • 持有專業法律、會計、精算、財務分析等執業資格或同等資歷

學科[共30課時]

  • 經濟學 (Economics) [8課時]
  • 財務與投資 (Finance and Investment) [8課時]
  • 法例及稅制 (Law and Tax) [8課時]
  • 財務策劃顧問之專業實踐 – 個案研究 (Practical Aspects of Financial Consulting and Case Studies) [6課時]

查詢以上課程,請聯絡以下有關機構:

  • 報讀課程及繳費
  • 嶺南大學持續進修學院
    電話:
    (852) 2616 8274
  • 查詢專業認證及會員福利
  • IARFC港澳中心
    電話:
    (852) 2368 5768
    Whatsapp:
    (852) 6599 0078
    傳真:
    (852) 3152 3060