國際認證財務顧問師協會 (International Association of Registered Financial Consultants,簡稱IARFC)

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香港認可課程

香港

IARFC 認可課程

以下由香港人壽保險經理協會專責推廣之課程,已獲IARFC認可:

「資深財務策劃顧問證書課程」 (Certificate in Financial Consulting (Executive Program))

學員如成功修畢課程,如同時符合IARFC的規定,將可獲頒授RFC專業認證。

課程具以下特色:

  • 學員全程出席課程內以下學科可獲 (1)保險中介人素質保證計劃持續專業培訓 (CPD)14小時 (編號:80/144/02)及 (2)強制性公積金計劃管理局非核心 (non-core) 持續專業進修活動14小時:
    [i] 法例及稅制 (8課時)
    [ii] 財務策劃顧問之專業實踐–個案研究 (6課時)

  • 特設個案研究,由業界翹楚及專業精英主導,學術與實踐並重

  • 大學導師授課,師資優良

  • 以中文授課 (中文輔以英文講義)

  • 內容本地化

  • 快速完成



「資深財務策劃顧問證書課程」
 Certificate in Financial Consulting (Executive Program)

錄取資格



















1. 具最少10年全職人壽保險、財務策劃或相關工作經驗; 或

2. 具最少4年全職人壽保險、財務策劃或相關工作經驗,並持有:

  • 認可大學學位;或
  • 最少以下一項行業資格 / 認證: CWM、AMTC、EMD、IFPC、LUTCF、FLMI、CMFA、CIAM、CLU、CFP、ChFC、HKRFP或同等資格 / 認證;或

3. 具最少7年全職人壽保險、財務策劃或相關工作經驗,並持有認可專上學歷;或

4. 持有專業法律、會計、精算、財務分析等執業資格或同等資歷
學科[共30課時]







 

  1. 經濟學 (Economics) [8課時]

  2. 財務與投資 (Finance and Investment) [8課時]

  3. 法例及稅制 (Law and Tax) [8課時]

  4. 財務策劃顧問之專業實踐 – 個案研究 (Practical Aspects of Financial Consulting and Case Studies) [6課時]

 


課程已獲IARFC認可,學員如成功修畢課程,如同時符合IARFC的規定,將可獲頒授RFC專業認證。



查詢以上課程,請致電有關機構:

報讀課程及繳費

香港人壽保險經理協會 電話:(852) 2893 9699
傳真:(852) 2832 9822
電郵:education@gama.com.hk
網站:www.gama.com.hk
查詢 RFA 及 RFC 專業認證及會員福利
IARFC 港澳中心 電話:(852) 2368 5768
傳真:(852) 3152 3060
電郵:info@iarfc-hk.org
         admin@iarfc-hk.org
網站:www.IARFC-HK.org
         www.IARFC.org





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