國際認證財務顧問師協會 (International Association of Registered Financial Consultants,簡稱IARFC)

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澳門認可課程

澳門

IARFC 認可課程

以下由澳門城市大學提供,並由澳門金融學會推廣之課程,已獲IARFC認可:

1.「財務策劃顧問專業文憑課程」(Professional Diploma in Financial Consulting)

學員如成功修畢課程,除可獲澳門城市大學頒授專業文憑外,如同時符合IARFC的規定,將可獲頒授RFC或RFA專業認證。

2.資深財務策劃顧問專業證書課程」(Professional Certificate in Financial Consulting (Executive Program))

學員如成功修畢課程,除可獲澳門城市大學頒授專業證書外,如同時符合IARFC的規定,將可獲頒授RFC專業認證。

    以上課程具以下特色:

    • 特設個案研究,由業界翹楚及專業精英主導,學術與實踐並重
    • 師資優良
    • 以中文授課 (中文輔以英文講義)
    • 內容本地化
    • 快速完成

    「財務策劃顧問專業文憑課程」
    Professional Diploma in Financial Consulting

    錄取資格

    申請者必須:

    現職於財務、銀行、會計、法律、保險或相關工作行業人士,或有志成為財務策劃從業員之人士;及
    提供有效相關工作證明

    申請者或需接受面試

    學科
    [共111課時]
    1.
    2.
    3.
    4.
    5.


    個人財務策劃 (Personal Financial Planning) [24課時]
    財務與投資 (Finance and Investment) [24課時]
    風險管理及保險 (Risk Management and Insurance) [24課時]
    稅制與法律 (Tax System and Law) [24課時]
    財務策劃顧問之專業實踐 – 個案研究 (Practical Aspects of Financial Planning - Case Studies) [15課時]

    課程已獲IARFC認可,學員如成功修畢課程,除可獲澳門城市大學頒授專業文憑外,如同時符合IARFC的規定,將可獲頒授RFC或RFA專業認證。

    下載課程報名表格


    「資深財務策劃顧問專業證書課程」
    Professional Certificate in Financial Consulting (Executive Program)


    錄取資格 1. 具最少10年全職人壽保險、財務策劃或相關工作經驗; 或

    2. 具最少4年全職人壽保險、財務策劃或相關工作經驗,並持有:

    • (i)認可大學學位;或
    • (ii)最少以下一項行業資格 / 認證: CWM、AMTC、EMD、IFPC、LUTCF、FLMI、CMFA、CIAM、CLU、CFP、ChFC、HKRFP或同等資格 / 認證;或

    3. 具最少7年全職人壽保險、財務策劃或相關工作經驗,並持有認可專上學歷;或

    4. 具最少5年全職人壽保險、財務策劃或相關工作經驗,並已成功通過一個IARFC
        認可的課程,而該課程必須:

    • 由一所認可金融、專業或教育機構提供;
    • 不少於120課時;及
    • 具備對學員評核機制;或

    5. 持有專業法律、會計、精算、財務分析等執業資格或同等資歷

    學科[共30課時]

    1. 個人財務策劃 (Personal Financial Planning) [8課時]
    2. 財務與投資 (Finance and Investment) [8課時]
    3. 稅制與法律 (Tax System and Law) [8課時]
    4. 財務策劃顧問之專業實踐 – 個案研究 (Practical Aspects of Financial Planning
        - Case Studies) [6課時]


    課程已獲IARFC認可,學員如成功修畢課程,除可獲澳門城市大學頒授專業證書外,如同時符合IARFC的規定,將可獲頒授RFC專業認證。


    查詢以上課程,請致電有關機構:

    澳門金融學會
    電話:(853) 2856 8280
    傳真:(853) 2856 9666
    電郵:ifs.@macau.ctm.net 
    網站:www.ifs.org.mo
    澳門城市大學
    電話:(853) 2878 1698
    傳真:(853) 2878 1691
    電郵:info@cityu.edu.mo 
    網站:www.cityu.edu.mo
    IARFC 港澳中心
    電話:(852) 2368 5768
    傳真:(852) 3152 3060
    電郵:info@iarfc-hk.org 
             admin@iarfc-hk.org
    網站:www.IARFC-HK.org
             www.IARFC.org
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